Wie kann ich die Auswertung in der FP 360° App nutzen? - iOS-Version / Auswertung - FP 360° App - Hilfecenter

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Wie kann ich die Auswertung in der FP 360° App nutzen?

In der Auswertung stehen Ihnen unterschiedliche Auswertungskarten für die Analyse Ihrer Finanzen zur Verfügung.
Sie können selbst bestimmen, welche Auswertungen in welcher Reihenfolge in der App angezeigt werden sollen. Pro Auswertungskare können Sie auch festlegen, welche Konten und Zeiträume ausgewertet werden sollen.

  • Budgets:
    Die Budgets helfen Ihnen, Ihre Ausgaben optimal unter Kontrolle zu haben und so auf Dauer Geld zu sparen. Die Budgets werden nach Budgetzeitraum gruppiert. In der Auswertung hat jede Budgetgruppe eine eigene Karte. Nach Auswahl einer Budgetgruppe finden Sie alle Budgets mit dem gleichen Intervall in einer Übersicht. 
  • Sparziele: 
    Träumen Sie  von einem Urlaub, einem neuen Auto oder einer finanziell sicheren Zukunft? Mit Sparzielen wird das Sparen leicht gemacht. Setzen Sie einfach Ihre Ziele, fügen Sie passende Kategorien und Tags hinzu. Die FP 360° App verknüpft sie mit Ihren Umsätzen und benachrichtigt Sie bei jedem Meilenstein auf dem Weg zu Ihrem Traum. Die Sparziele-Karte zeigt Ihnen Ihren Fortschritt: Die einzelnen Sparziel-Felder zeigen Ihnen, wie viel Geld Sie bereits gespart haben und wie viel noch bis zu Ihrem Ziel fehlt. Der Fortschrittskreis neben den einzelnen Sparzielen füllt sich mit jeder neuen Transaktion ein Stück weiter auf.
  • Vermögen:
    Die Vermögensmanagement-Karte bietet eine kompakte Übersicht über Ihre Vermögenswerte. Dabei werden die verschiedenen Kontotypen in einem praktischen, leicht verständlichen Tortendiagramm angezeigt. Falls Ihnen die automatische Kontozuordnung nicht gefällt, können Sie den Kontotyp in den Konto-Einstellungen ändern. 
  • Einnahmen und Ausgaben:
    Die Bereiche ‘Ausgaben’ und ‘Einnahmen’ ergeben sich aus der Summe der gesetzten Kategorien für einen vordefinierten Zeitraum. Nach Auswahl des jeweiligen Bereiches werden Ausgaben und Einnahmen aufgeschlüsselt nach Kategorien (die nach Ihren selbst definierten Regeln automatisch vergeben werden können) als Kuchendiagramm dargestellt. Nach der Auswahl einer Kategorie werden die Unterkategorien und schließlich die verknüpften Transaktionen angezeigt.
    Über den Filter können Sie selbst bestimmen, welche Konten und  Kategorien für die Auswertung berücksichtigt  werden sollen.
  • Entwicklungen: 
    Die ‘Entwicklungen’ zeigen Ihnen, wie Ihre durchschnittliche Bilanz der letzten 4 Zeiträume aussieht. Sie können auf einen Blick die Frage beantworten, wieviel Geld Ihnen durchschnittlich am Monatsende übrig bleibt – und daraufhin beispielsweise Ihren Sparplan anpassen.
  • Tags: 
    Die Einnahmen und Ausgaben deiner manuell gesetzten Tags werden im Bereich 'Tags' als Balken-Diagramm angezeigt. Die beiden farbigen Balken spiegeln das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben wider: grün steht für Einnahmen, rot für Ausgaben. So sehen Sie, ob Sie mehr ausgeben als Sie einnehmen und wieviel Geld Ihnen am Ende durchschnittlich übrig bleibt.

Auswertungskarten bearbeiten: 

Für jede Auswertungskarte können Sie individuell bestimmen, welche Konten, Budgets oder Sparziele in welchem Zeitraum (Monatlich / Monatsmitte / Quartalsweise / Jährlich / individueller Zeitraum) ausgewertet werden sollen. Wenn Sie Fremdwährungskonten auswerten möchten, können Sie den entsprechenden Währungsfilter für die Auswertungskarte setzen. 

Sie können jeden Kartentyp beliebig oft hinzufügen, um beispielsweise Ihre privaten und geschäftlichen Finanzen separat zu analysieren oder um verschiedene Zeiträume gleichzeitig auszuwerten. 

In den Auswertungen werden nur aktive Karten angezeigt. Um die Auswertungskarten zu bearbeiten, tippen Sie in der Tabbar auf 'Auswertung' und dann auf 'Bearbeiten' oben rechts: 

  • Unter ‘Inaktive Karten’ sehen Sie alle verfügbaren Kartentypen. Um eine neue Auswertungskarte hinzuzufügen, tippen Sie auf das rote Plus-Zeichen vor der jeweiligen inaktiven Karte. 
  • Möchten Sie eine Auswertungskarte entfernen, tippen auf das rote Minus-Zeichen vor der jeweiligen Karte > 'Löschen'. Inaktive Karten können jederzeit erneut hinzugefügt werden. 
  • Um die Reihenfolge der Auswertungskarten zu ändern, tippen und halten Sie das Symbol mit den drei Balken rechts auf der betroffenen Karte und verschiebe sie an die gewünschte Position. 

Bestimmte Kategorien oder Tags aus der Auswertung ausschließen: 

Um eine bestimmte Kategorie oder einen Tag aus einer Auswertungskarte auszuschließen, gehen Sie auf 'Bearbeiten' und passen Sie den Kategorie- bzw. Tag-Filter entsprechend an.