Um diese Funktion zu nutzen, benötigen Sie die Docutain App und die FP 360° App auf dem selben Gerät.
- Hier kommen Sie zum Download der iOS Docutain App: https://apps.apple.com/de/app/docutain-scan-pdf-ocr-qr/id1416707024
- Hier kommen Sie zum Download der Android Docutain App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infosoft.docutain
Und so funktioniert es:
Umsatz / Vertrag mit einem bereits in Docutain gespeicherten Dokument verknüpfen:
- Wählen Sie in der FP 360° App den Umsatz / Vertrag aus, den Sie mit einem in Docutain bereits gespeicherten Dokument verknüpfen möchten.
- Drücken Sie in den Umsatz- bzw. Vertragsdetails auf ‘Dokument verknüpfen’. Docutain wird automatisch geöffnet.
- Melden Sie sich in Docutain an und wählen Sie das zu verknüpfende Dokument aus.
- Nach der Auswahl des Dokumentes öffnet sich die FP 360° App wieder. Nach der Anmeldung öffnet sich die Umsatz- bzw. Vertragsdetails-Ansicht mit dem direkten Link zum verknüpften Dokument in der Docutain App
Das gewünschte Dokument ist noch nicht in Docutain hinterlegt?
- Wenn Ihre Dokumente in Docutain noch nicht hinterlegt sind, scannen Sie diese ein und speichern sie zuerst in Docutain ab.
- Wählen Sie in Docutain den Beleg bzw. die Rechnung aus, die Sie mit einem Umsatz / Vertrag in der FP 360° App verknüpfen möchten und tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte. Wählen sie ‘Umsatz/Vertrag verknüpfen (FP 360° App)’ aus. Die FP 360° App wird automatisch geöffnet.
- Melden Sie sich in der FP 360° App an und wählen Sie aus, ob Sie das Dokument mit einem Umsatz oder Vertrag verknüpfen möchten.
- Suchen Sie nach dem gewünschten Umsatz / Vertrag und drücken oben rechts auf ‘Verknüpfen’.
Um einen Beleg oder ein Vertragsdokument zu öffnen, suchen Sie einfach nach dem Umsatz / Vertrag in der FP 360° App und drücken in den Umsatz- bzw. Vertragsdetails auf ‘Verknüpftes Dokument – Gespeichert in Docutain’.
Sollten Sie die Verknüpfung entfernen wollen, wischen Sie einfach mit dem Finger nach links über das Docutain-Feld in den Umsatz- bzw. Vertragsdetails (iOS) bzw. halten das Docutain-Feld gedrückt (Android) und drücken auf ‘Löschen’.