Mit dem intuitiven Kategoriesystem der FP 360° App könne Sie eigene Regeln erstellen, um Umsätze automatisch den passenden Kategorien zuzuordnen.
Um neue Regeln für die Kategoriezuordnung zu erstellen, können Sie über 2 Wege gehen:
Über die Einstellungen der App neue Regeln erstellen:
- Navigieren Sie zu 'Einstellungen' > 'Kategorien & Regeln'.
- Wählen Sie die gewünschte Kategorie oder legen Sie eine neue an.
- Unter 'Eigene Regeln bearbeiten' können Sie Ihre individuellen Regeln hinzufügen.
Über die Umsatzdetails neue Regeln erstellen:
- Wählen Sie in der Umsatzliste den gewünschten Umsatz aus.
- Fügen Sie die gewünschte Kategorie hinzu oder legen Sie eine neue Kategorie über die Umsatzdetails an.
- Tippen Sie auf 'Regel aus Umsatz erstellen'.
Dabei werden automatisch die Umsatzdetails als mögliche Bedingungen übernommen.
Für jede Regel können Sie spezifische Bedingungen festlegen. Damit eine Regel angewendet wird, müssen alle Bedingungen erfüllt sein.
Verfügbare Bedingungen:
- 'Umsatz beinhaltet alle Elemente':
Alle angegebenen Worte, IBANs, etc. müssen im Umsatz enthalten sein. - 'Umsatz beinhaltet beliebiges Element':
Mindestens eines der angegebenen Schlagworte muss zutreffen. - 'Umsatz beinhaltet nicht':
Keines der angegebenen Schlagworte darf im Umsatz enthalten sein. - 'Betrag':
Definieren Sie den gewünschten Betrag (Soll oder Haben). - 'Konten':
Wählen Sie die Konten aus, für die die Regel gelten soll. - 'Niedrige Priorität':
Bei mehreren passenden Regeln wird die mit niedriger Priorität als letzte angewendet.
Geben Sie die Schlagwörter jeweils mit einem Komma getrennt ein. Sie können als Schlagwörter alle relevanten Elemente wie Verwendungszweck, Empfänger, Sender, IBAN etc. eingeben.
Bitte beachten Sie, dass pro Kategorie lediglich eine Regel erforderlich ist, um die Zuordnung vorzunehmen. Gleichzeitig steht es Ihnen jedoch frei, beliebig viele Regeln einer Kategorie zuzuweisen, um eine präzise und automatisierte Kategorisierung Ihrer Umsätze zu ermöglichen.
Nachdem Sie die Regelbedingungen hinzugefügt haben, gehen Sie auf 'Vorschau', um einen Überblick über die anstehenden Änderungen zu erhalten. Durch die Vorschau können Sie überprüfen, ob die Bedingungen für die gewünschten Umsätze zutreffen oder ob weitere Anpassungen erforderlich sind.